博商学院特聘导师(博商学院特聘导师讲税务)

报告导读:跨境电商作为对外贸易的新业态,已逐渐成为我国对外贸易增长的新引擎,有利于促进我国对外贸易的转型。目前,跨境电商相关基础设施日趋成熟,进出口、物流、支付、运营等各个环节已打通,已形成跨境电商全产业链闭环,为跨境电商快速发展奠定良好的基础。与传统外贸相比,跨境电商具有交易链

报告导读:

跨境电商作为对外贸易的新业态,已逐渐成为我国对外贸易增长的新引擎,有利于促进我国对外贸易的转型。目前,跨境电商相关基础设施日趋成熟,进出口、物流、支付、运营等各个环节已打通,已形成跨境电商全产业链闭环,为跨境电商快速发展奠定良好的基础。与传统外贸相比,跨境电商具有交易链条短、回款周期快的优势,传统外贸企业纷纷借助跨境电商平台实现自身的转型升级,跨境电商呈现蓬勃发展的态势。

市场规模:

全球电商市场规模

根据eMarketer数据,全球电商市场规模从2014年1.3万亿美元增长至2021年的4.9万亿美元,CAGR为21%。

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全球电子商务市场规模

资料来源:eMarketer,博商行业研究中心整理

国内跨境电商市场规模

得益于国家政策持续支持、互联网快速发展以及智能手机不断普及,国内跨境电商交易规模增速始终维持在10%以上。据网经社数据,2013年跨境电商进出口市场规模为3.2万亿元,2021年达到14.2万亿元,CAGR为20.5%,成长迅速。随着跨境电商交易规模持续扩大,行业渗透率逐年提升,2020年达到38.9%。2021年受到亚马逊“封号”事件及物流费用上涨等因素影响,多家跨境电商企业损失惨重,导致行业渗透率出现下滑,但仍高于35%。随着全球消费者线上需求增加,行业渗透率有望继续抬升。

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2013—2021年国内跨境电商规模总量

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2013—2021年跨境电商行业渗透率

资料来源: Statista,招商证券,网经社,博商行业研究中心整理

按商品贸易方向,跨境电商可分为进口与出口两类,其中出口跨境电商常年占跨境电商总量的75%以上。进口跨境电商方面,2021年市场规模为 3.2万亿元,同比增长14%。

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2013—2021年国内进出口跨境电商市场规模

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2013—2021国内进出口跨境电商占比情况

资料来源:网经社,博商行业研究中心整理

按交易模式划分,可分为B2BB2C两类,从交易规模可以看出,B2B占主导,2021年B2B规模为10.93万亿元。随着电子商务的普及以及消费者网购习惯的形成,B2C跨境电商加速发展,2021年B2C规模达到3.27万亿元,占比逐年提升。

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2013—2021年国内B2B与B2C跨境电商市场规模

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2013—2021国内B2B与B2C跨境电商占比

资料来源:Statista,网经社,博商行业研究中心整理

产业链:
从产业链的构成来看,跨境电商行业的上游主要为各类供应商,包括品牌商、生产商以及经销商,中游为跨境电商平台,下游为终端消费方,包括经销商、零售商、采购企业、个人消费者。

上游:跨境电商产业链上游主要为供应商,根据运营模式不同,可分为品牌商、经销商、生产商三大类别。早期的跨境电商供应商主要以生产商及经销商为主,生产商主要采用OEM、ODM的模式进行代工生产;经销商主要采用平台铺货、一键代发等方式参与店铺运营环节。品牌商掌控产品设计核心环节,通过精细化的品牌运营方式打造品牌形象以提升品牌溢价。

中游:跨境电商产业链中游主要为跨境电商平台,按照交易模式划分,可分为B2B、B2C以及独立站模式。B2B跨境电商平台绕过了代理商或多层分销渠道,直连买卖双方,实现了对传统外贸冗长产业链条的大幅精简,提升了供应链效率。B2C模式的交易主体以中小企业为主,具有交易频率较高、交易金额相对较低、对物流的需求较高的特点。

下游:主要为终端用户,B2B模式下游为境外经销商、零售商、企业;B2C模式下游则主要是终端消费者。

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跨境电商产业链

资料来源:博商行业研究中心整理

行业痛点:

物流受阻制约行业发展

跨境物流作为跨境电商产业链中最重要的环节,受国际转运、贸易政策等多重因素影响,其发展状况对跨境电商发展的影响巨大。随着境外疫情反复降低了全球很多地区的港口作业效率,从中国发出的集装箱大量积压在美国、欧洲等地港口,无法及时回流,造成国际物流供应链紊乱和效率降低。运力不足叠加海外需求高增长带来的国内集装箱供需失衡,导致中国出口集装箱运价始终维持在高位,以美东、美西、欧洲、东南亚等代表航线为例,2022年1—7月平均运价较2019年同期分别增长214%、270、411%、172%。

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中国出口集装箱运价指数

资料来源:Wind,博商行业研究中心整理

供应链协同管理难度大

跨境电商供应链管理包括产品布局、采购供应、物流配送、报关清关、电子支付、售后服务等环节,相比境内电商,跨境电商供应链条更长、涉及环节更多,对跨境电商企业的管理团队要求更高。现阶段,选品采购以及仓储管理是企业需要长期面临的核心问题。

跨境营销体系复杂

随着跨境电商供应链体系不断完善以及国家政策的支持,吸引诸多新卖家入局跨境电商行业,新玩家的大量涌入,将不可避免的抢占资源,因此精准的网络营销体系成为帮助企业在该行业中脱颖而出的主要竞争力。但跨境电商营销体系复杂且分散,从拉新获客到转化的每个环节都有不同的营销解决方案,具有内容和计划上的多样性,导致跨境电商卖家在复杂的海外营销环境下难得其法。根据亿邦智库调研数据,有31%的跨境电商企业面临海外营销效果差的问题。

行业发展趋势:

品牌化大势所趋

从微笑曲线可以看出,中国外贸长期处于低附加值的生产、组装、加工领域,依靠廉价劳动力、原料成本低以及大规模生产等优势,我国代工产业得到快速发展。但随着劳动力成本增加,“人口红利”不在,增长瓶颈凸显。根据艾瑞数据,2019年中国制造业工资与部分东南亚国家相比较高,是越南的3.6倍,泰国的2.2倍,传统制造业优势弱化,导致传统贸易优势承压。因此,高附加值的品牌力打造,将是跨境出海企业竞争的新阵地。

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中国外贸在微笑曲线中所处位置

资料来源:艾瑞咨询,博商行业研究中心整理

全文节选自博商管理科学研究院行业研究中心发布的《跨境电商行业研究报告》,完整版报告共49页。如果需要获取完整的行业研究报告,请私信

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跨境电商行业研究报告

完整版目录

1 行业概述

1.1 定义及品类构成

1.2 行业发展历程

1.3 行业生命周期

2 行业发展现状

2.1 行业发展宏观环境

2.2 产业链分析

2.3 行业市场规模及目标市场分析

2.3.1 全球电子商务市场规模

2.3.2 国内跨境电商市场规模

2.3.3 用户规模

2.3.4 目标市场消费额情况

2.3.5 商品品类分布

2.4 市场竞争格局

2.4.1进口跨境电商

2.4.2出口跨境电商

2.5 行业增长驱动因素分析

2.5.1政策利好,驱动行业发展

2.5.2资本大量入局,加速跨境电商崛起进程

2.5.3疫情促使海外线上消费渗透率提升

3 行业痛点分析

3.1物流受阻制约行业发展

3.2供应链协同管理难度大

3.3跨境营销体系复杂

4 行业未来发展趋势

4.1品牌化大势所趋

4.2东南亚电商市场方兴未艾

4.3多渠道布局分散风险

5 案例分析

5.1 赛维时代

5.1.1 企业概况

5.1.2 商业模式

5.1.3 战略剖析

5.1.4 核心竞争力

5.1.5 财务分析

5.1.6 SWOT分析

5.1.7 博商启示

5.2 敦煌网

5.2.1 企业概况

5.2.2 商业模式

5.2.3 战略剖析

5.2.4 核心竞争力

5.2.5 财务分析

5.2.6 SWOT分析

5.2.7 博商启示

6 全文图表目录

Figure 1 跨境电商分类

Figure 2中国跨境电商行业发展历程

Figure 3我国跨境电商行业增速与国内生产总值增速对比

Figure 4我国跨境电商行业生命周期

Figure 5 跨境电商行业PEST宏观环境分析

Figure 6 RCEP协定下各国关税承诺表

Figure 7我国跨境电商政策发展阶段

Figure 8 2010—2021年中国工业增加值

Figure 9 中国主要跨境电商出口国人均GDP

Figure 10 2017—2021年全球网民规模

Figure 11 2017—2021年全球各地区网民占比

Figure 12 消费习惯转移过程

Figure 13 2017—2025年美国线上零售额及预测

Figure 14 数字技术在跨境电商领域的应用

Figure 15 跨境电商产业链

Figure 16 传统外贸与跨境B2B电商平台对比

Figure 17全球电子商务市场规模

Figure 18 2013—2021年国内跨境电商规模总量

Figure 19 2013—2021年跨境电商行业渗透率

Figure 20 2013—2021年国内进出口跨境电商市场规模

Figure 21 2013—2021国内进出口跨境电商占比情况

Figure 22 2013—2021年国内B2B与B2C跨境电商市场规模

Figure 23 2013—2021国内B2B与B2C跨境电商占比

Figure 24 2014—2021年全球在线购物人数

Figure 25 2016—2020年中国海淘用户规模

Figure 26 中国出口跨境电商主要区域用户规模

Figure 27 2020年中国海淘用户订单均价分布

Figure 28 2020年中国海淘用户购买频次分布

Figure 29 2021年跨境出口企业销量最大产品单价区间

Figure 30 2022年Q1美国消费者在亚马逊消费额分布

Figure 31 2020年东南亚电商平均客单价分布

Figure 32 2021年中国进口跨境电商用户产品购买偏好调研

Figure 33 跨境出口品类分布情况

Figure 34 2022年Q1进口跨境电商市场份额占比情况

Figure 35 出口跨境电商类别

Figure 36 2016—2020年中国自建独立站卖家与平台卖家占比

Figure 37 2020年中国卖家出口跨境电商平台市场份额

Figure 382016—2020年中国卖家在第三方平台销售额比较

Figure 39 亚马逊九大站点中国卖家数量占比

Figure 40 2019—2021年中国出口跨境电商卖家销售额分布情况对比(由内到外2020→2021年)

Figure 41出口B2B跨境消费品电商市场竞争格局

Figure 42 我国新旧动能转换

Figure 43政策环境一览

Figure 44 2017—2021年跨境电商融资金额及其增长率

Figure 45 2017—2021年跨境电商融资数量及其增长率

Figure 46 跨境电商融资轮次分布情况

Figure 47 2021年融资金额排名前十企业

Figure 48全球电商渗透率

Figure 49 疫情后消费者线上购物意愿调研

Figure 50 亚太地区线上消费频次疫情前后对比

Figure 51 零售商线上销售情况调研

Figure 52 2020—2021美国市场电商平台与传统零售商收入排名

Figure 53 中国出口集装箱运价指数

Figure 54 跨境电商供应链管理基础流程

Figure 55 2021年跨境电商企业面临的困难

Figure 56中国外贸在微笑曲线中所处位置

Figure 57 2020E全球电商市场增长率TOP10

Figure 58 东南亚电商市场GMV增长预测

Figure 59 亚马逊“封号”事件原因梳理

Figure 60 “封号”事件对卖家影响程度调研

Figure 61 赛维时代发展历程

Figure 62 赛维时代品牌矩阵

Figure 63 赛维时代组织架构,“小前端+大中台”与阿米巴经营模式结合

Figure 64 赛维时代全链路数字化能力闭环

Figure 65 赛维时代营收过亿的11个主要品牌2021年销售额和2021年销售同比增速

Figure 66 赛维时代供应商选择流程

Figure 67 赛维时代2021年日均最大订单处理能力

Figure 68 赛维时代柔性供应链系统

Figure 69 2017—2021年赛维时代营收及增长率

Figure 70 2017—2021年赛维时代归母净利润及增长率

Figure 71 2019—2021年赛维时代营业收入按销售平台占比

Figure 72 2017—2021年赛维时代营业收入按各产品类别占比

Figure 73 2017—2021年赛维时代主要盈利指标

Figure 74 2017—2021年赛维时代费用率

Figure 75 博商管理科学研究院“博三角”

Figure 76 敦煌网发展历程

Figure 77 敦煌网服务内容

Figure 78 敦煌网全球化战略动作一览

Figure 79 敦煌网增长“双引擎”

Figure 80 BrandOS TOP100 电子商务类出海品牌社交影响力榜单敦煌网所处排名

Figure 81 MyyShop-SaaS模式

Figure 82 2018—2020年敦煌网营收及归母净利润

Figure 83 2018—2020年敦煌网营收结构

Figure 84 2018—2020年敦煌网营收及归母净利润

Figure 85 2018—2020年敦煌网营收结构

Figure 86 博商管理科学研究院“博三角”

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